Traditionella banker skulle behålla omkring tre fjärdedelar av banksektorns tillgångar i vart och ett av de fyra scenarier som Bank for International Settlements har undersökt. Men tillgångsandelarna kan underskatta hur mycket bankverksamhet som skulle kunna flyttas till nya aktörer, enligt studien.
Scenarierna – långsam omvandling, teknologisk acceleration, plattformsexpansion och politisk osäkerhet – bygger på olika antaganden om teknik, reglering, konsumentpreferenser och makrofinansiella förhållanden. BIS säger att ramverket sammanställer expertbedömningar; det gör inga prognoser.
Författarna klassificerade omkring 9 000 banker i mer än 150 jurisdiktioner i tre traditionella affärsmodeller med hjälp av 20 års data på banknivå. Därefter kartlade de möjliga förändringar i marknadsandelar och i vilka aktörer som utför bankfunktioner, får intäkter och tar på sig risk.
Nya aktörer, däribland banker som enbart finns digitalt, teknikplattformar och decentraliserad finansiering, står i dag för mindre än 2 % av banksektorns tillgångar, enligt studien. De kan ändå vinna mark inom betalningar, låneförmedling, distribution, rådgivning och avgiftsintäkter, samtidigt som traditionella banker fortsätter att hålla merparten av tillgångarna.
Studien säger att denna uppdelning kan påverka bankernas resultat och finansiering. Om avgifter ersätter en större del av ränteintäkterna kan resultatet bli mer volatilt. Digitala kanaler kan också göra att insättningar lämnar snabbare, vilket förkortar tiden mellan finansieringsstress och press på kapitalet.
Större operativa beroenden och beroenden av tredje part kan öka den befintliga pressen på medelstora banker, enligt BIS.
Information som stödjer din forskning. Inte personlig investering, skatt eller juridisk rådgivning. Risk & ansvarsfriskrivning
